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隨著下端行業(yè)的發(fā)展,緊固件廠商根據(jù)下游需求不斷設(shè)計開發(fā)新型緊固件,材料選用范圍從碳鋼向合金鋼以及各類復(fù)合材料不斷拓展,逐步引入了振動實(shí)驗(yàn)、疲勞實(shí)驗(yàn)、持久實(shí)驗(yàn)等,對強(qiáng)度指標(biāo)、抗疲勞指標(biāo)日益重視,一系列強(qiáng)度高、抗疲勞緊固件進(jìn)入市場,屬于中端緊固件。
伴隨著下游客戶需求的逐步多樣化,細(xì)分領(lǐng)域?qū)τ诰o固件的需求不斷升級,一方面緊固件的強(qiáng)度在逐步升級,出現(xiàn)了 12.9 級以上的強(qiáng)度極高緊固件,另一方面緊固件結(jié)構(gòu)向定制化、組合件方向發(fā)展,即由多個部件所組合而成的緊固件,這對于緊固件廠商的快速設(shè)計開發(fā)能力提出了極高的要求,對于零件的結(jié)構(gòu)、材料一致性要求較高,單個部件的一致性將直接決定相關(guān)緊固件的性能,屬于緊固件。
目前,我國行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)生產(chǎn)的緊固件處于前列代較為低端的通用緊固件水平,強(qiáng)度低,結(jié)構(gòu)簡單,價格難以提升,且產(chǎn)能過剩,市場競爭激烈。應(yīng)用于家用電器、汽車、工業(yè)機(jī)械設(shè)備、電子工業(yè)等領(lǐng)域的緊固件通常屬于第二代中端緊固件,其材料科技含量較多,強(qiáng)度和抗疲勞性極大地增強(qiáng),并逐步向第三代緊固件方向發(fā)展。
緊固件范圍廣用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域,市場空間廣闊。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù),全球工業(yè)緊固件市場規(guī)模從 2016 年的 849 億美元預(yù)計增長至 2022 年的 1,165 億美元,年均復(fù)合增長率預(yù)計為 5.42%。
近年來,隨著中國、美國、俄羅斯、巴西、波蘭和印度等國家在經(jīng)濟(jì)與工業(yè)上的發(fā)展,將進(jìn)一步帶動緊固件需求的增長。此外,家用電器、汽車工業(yè)、航空航天制造業(yè)、建筑工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械裝備制造業(yè)以及制造業(yè)售后市場等行業(yè)的增長,亦將刺激緊固件市場需求的上揚(yáng)。
美國、德國、英國、法國、日本和意大利是緊固件的進(jìn)口國,同時也是品質(zhì)較高緊固件產(chǎn)品出口國。在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面,美國、日本等制造業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展起步早、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善,緊固件生產(chǎn)存在一定技術(shù)優(yōu)勢。
美國有著較長的進(jìn)口緊固件產(chǎn)品歷史。根據(jù)美國進(jìn)出口情況統(tǒng)計網(wǎng)站Flexport 及宜選研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國大陸和中國臺灣曾連續(xù)多年成為美國緊固件占比較高供應(yīng)來源地,在 2017 年,單單中國大陸和中國臺灣地區(qū)向美國出口的緊固件總值就占到了美國當(dāng)年緊固件總進(jìn)口值的 55.92%。根據(jù)智研咨詢及中國海關(guān)總署的統(tǒng)計結(jié)果,2020 年中國對美國出口的金屬緊固件占到中國當(dāng)年金屬緊固件出口總額的 12.13%,美國是中國金屬緊固件出口的前列大對象。
我國目前是緊固件前列大生產(chǎn)國,近年來緊固件行業(yè)總體保持穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)萬得資訊公布的信息顯示,2012-2021 年我國金屬緊固件產(chǎn)量由 591.38 萬噸增長至786.89萬噸,增幅為33.06%;2012-2021年我國緊固件行業(yè)收入由1,115.22億元增長至 1,455.23 億元,增幅為 30.49%。
我國緊固件相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,主要分布在長三角、珠三角以及環(huán)渤海等地區(qū)。行業(yè)分散化程度比較高,自動化程度較低、技術(shù)裝備相對落后、產(chǎn)品檔次較低、規(guī)模較小的企業(yè)較多,這也造成我國緊固件產(chǎn)品普遍強(qiáng)度較低、性能較差,產(chǎn)品價格難以提升,低端緊固件產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,市場競爭呈現(xiàn)典型的紅海競爭局面。近年來,隨著行業(yè)技術(shù)水平積累、設(shè)備不斷投入,部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了具有一定規(guī)模優(yōu)勢,且產(chǎn)品技術(shù)水平、客戶口碑良好的緊固件企業(yè)。